マーケティング、インサイドセールス、営業が連携するには、それぞれの活動範囲を確定させなければなりません。そのため、マーケティング、インサイドセールス、営業の活動俯瞰図を作成し、それぞれの自責範囲を決定します。事業や製品によって活動範囲が異なるケースも多く、全社で統一するか、事業や製品ごとに柔軟性を持たせるかは、非常に重要な設計になります。

活動範囲を確定したら、マーケティング、インサイドセールス、営業のKGIやKPIを確定します。

KGIやKPIを確定すると、どうしても「数字」を追いかけてしまう傾向があります。数字を追いかけると、リードの質が悪くなり、連携がうまくいかないこともあります。そのため、マーケティング、インサイドセールス、営業のそれぞれのターゲットを明確にし、共通認識する必要があります。そのためのターゲティングの具体化を行います。

インサイドセールスの立ち上げ支援や活動強化の支援（セールスシナリオの設計）を行います。

インサイドセールスや営業への送客条件を具体化します。営業送客の場合は、ホットリードの条件を定義することになります。

KGIやKPI、ターゲティングが確定したら、マーケティング、インサイドセールスのそれぞれの実行計画を策定します。デジタルコンテンツとしてどのようなコンテンツが必要なのか？そのコンテンツをどう作るのか？を支援します。

マーケティング、インサイドセールス、営業がどのようにデータを連携するのか、どんなデータを連携すべきか？のデータ連携の要件定義を支援します。弊社ではSIなどはできませんので、要件定義の支援までとなります。データ連携を自動化する場合のみ検討します。

マーケティング、インサイドセールス、営業の効果を数値化し、連携によって成果が上がっているのかどうかを確認します。ただし、データ連携ができず、追跡ができない場合は、想定数値で算出したり、場合によっては測定できる範囲までとなります。